故事发生在中华人民共和国建国之初，虽然人民解放战争取得了决定性的胜利，但是在祖国的边陲之地仍有不少残渣余孽蛰伏潜藏，图谋不轨，随时妄图推翻新政权。解放军的军旗迎风招展，国民党的败部丢盔弃甲，从云南地区撤出。为了荡涤当地的残余势力，解放军某部指导员江洪（王心刚 饰）带领工作组深入傣族人聚集的勐垅沙地区

　　民国初年，蔡锷为讨伐袁世凯购买了一批军火。袁派两路人马前往云南清波镇，企图劫持、炸毁军火。一路派孙立收买当地恶霸高大虎；一路派韩云山携养女韩美玉暗中监视、指挥孙立。杀手宋光为报高大虎杀兄之仇来到清波镇，并结识了三个同时爱上自己的女人——美玉、秀故、云妹。保安队长张大川为保护军火周旋于各种势力之间

农业合作化运动时期，四川西北山区的梨儿园，党支部书记李克和广大贫下中农，坚决走合作化道路。但是，村主任李春山搞变相雇工剥削，还暗地勾结富农开纸厂，在外村放高利贷。县委副书记胡兴和乡工作组组长文如仁站在李春山一边，阻挠梨儿园的合作化运动。李克和贫下中农同他们进行针锋相对的斗争，终于成立了合作社。李春山