一个发生在少男和年长美女之间的故事。十几岁的Billy出生在北非一个富裕的家庭中。一次，家中来了一个客人，年轻貌美的二十多岁美女Andrea，一见到美丽的Andrea， Billy就被迷得神魂颠倒，还不断向接近Andrea，幻想和她发生什么。而Andrea也答应在Billy成年后会让他体验性的滋味。