千禧年前夕，笨拙的 12 岁孤女贝芙莉·穆迪（杰玛·布鲁克·艾伦饰）发现了一盘破损的混音带，这是她的父母在年轻时制作的。将贝芙莉抚养长大的祖母盖尔（朱丽·鲍温饰）曾经也是一位少女妈妈，并经历了丧女之痛，她不愿多谈这段伤心往事。贝芙莉则想趁此机会多了解自己的父母。于是她踏上了旅程，开始寻找磁带中收录的

对音乐一窍不通的孔却却是以唱作全能见称的偶像歌手，原因是背后为之代唱的胡历。胡历有着极高的音乐天赋，但由于脸上的伤疤导致无法站在台前。为了赚钱治疗住院的母亲，情愿放弃自己的音乐梦想，签下巨额的契约站在幕后做孔却的代唱。正当一切事情风平浪静的时候，却被一个神秘人揭露了代唱的秘密。巨额的违约金和社会的众

一名認為自己毫無存在感的男子，不論在家裡或學校都被周遭的人們視而不見，直到某日，有個女孩卻呼喚了他「三井同學」。11年過去了，男子仍記得當初被女孩呼喚的感覺，當女孩再度出現在男子面前時，卻彷彿成了另一個人……男子想知道女孩到底發生了什麼事，因此決定潛入女孩家中，躲在她的床底下，監視她的一舉一動……