墨西哥秘密警察, 国家安全局局长——费尔南多·巴里恩托斯（Fernando Barrientos）正一步一步攀上墨西哥的权利顶峰。

整部影片讲述了两个相对平行的故事。菲尔南德与刚佐拉是一对情侣，但当前男友查诺出现后，菲尔南德却选择了和查诺复合。知道一切的刚佐拉愤怒了，和查诺扭打成一团。面对伤痕累累的刚佐拉，原本打算和查诺一走了之的菲尔南德内心动摇了…… 吉姆厌倦了生活中的一切，带着枪和现金，深夜他离开了家。来到了海边的吉姆想结束