雅科夫·帕帕什维利有一半犹太血统，戈尔巴乔夫的改革开始后，他和家人获得了苏联的出国签证，准备前去以色列定居。在为他送行时，他同父异母的非犹太人弟弟梅拉布却阴差阳错上了飞机。在国外，人们都把梅拉布当作克格勃间谍，梅拉布有家难回……

　  苏联和美国这两个超级大国的总统预计将举行重要的谈判。然而，这次会议由于俄罗斯黑手党的肆虐而岌岌可危，在美国定居下来。拉比诺维奇甚至干扰总统之间最高机密热线的对话。一部喜剧就这样开始了，克格勃特工费奥多尔·索科洛夫和中情局的时代。