清代康熙十二年，平西王吴三桂藩镇云贵两省，厉兵秣马、拥兵聚众，要谋反叛离清廷，康熙颁下御旨招吴三桂进京，特派钦差大臣南下昆明来到了平西王府…… 云南美丽的大理城下，正当白族百姓们在崇圣三塔下欢歌笑语的时候，吴三桂手下的一群官兵不由分说地开始抓捕壮丁，在白衣少侠和面挂朱纱侠女的帮助下，官兵们识趣地退将

沧州第一武林高手，在爱女吴梦弟的开导下，斗败武林败类，追回《绝招秘本》，将这本独家单传的武林珍宝公诸于世，发扬光大。

　　清朝末年，一笔由南洋华侨捐赠云南起义的经费，秘密送抵边境地区。此事立刻引起清廷的注意，清廷鹰犬鄂格勒和樊虎兄妹派人在召昆土司去取经费时半路截杀。哈尼青年为掩护召昆勐师徒献出了年轻的生命。召昆勐回到土司后，从南洋留学归来的岩勒突然上门求婚。召昆士司看在已故夫人的情份上，毅然答应女儿南波出嫁，并指定

故事发生在1911年，满清王朝气数已尽，覆灭在即。华夏大地革命浪潮风起云涌，乱流激荡。在时代变革的重要时期，不甘灭亡的清王朝做着最后的疯狂抵抗，对革命党人进行一连串的残酷镇压。武林高手金彪（文喜太 饰）接受密令，前往广州取回孙文、黄兴武装起义的重要文件，他与革命党人南人杰成功接头，谁知清廷鹰犬却一路