月夜行舟，幽谧鬼魅，美国作家克里斯托福（Billy Drago 比利?德拉高 饰）随船行驶于漂着浮尸的河中，去那禁忌小岛寻找他失散的爱人小桃（美知枝 饰）。他曾与小桃约定带她同回美国，然遍寻不见爱人踪影，却从一面容丑陋的妓女（工藤夕贵 饰）处得知小桃已经死亡的噩耗。

某处海边，不擅与人交际的女孩麻生绮罗（饭丰万理江 饰）和内心藏着悲伤往事的男孩樫野零（藤谷太辅 饰）邂逅。令女孩始料未及的是，零正是新学期里她的同班同学。在一系列事件后，两人相互吸引，爱情之花悄然绽放。而就在此时，一名美少年转到了绮罗和零的班级。对方名叫桐岛牧生（洼田正孝 饰），是零已经去世的弟弟圣