民国初年，西南地区江州局势混乱，更引起诡案频发。留洋归来的秦火乐（夏之光 饰），与侦缉队长宋河（吴希泽 饰）乱世相遇，携手共探诡秘。在女法医范小梵（王之一 饰）帮助下，三人以满腔赤诚与智慧，拨开笼罩在百姓头上的血色迷雾，守护人间正义。

影片讲述充满希望的凤凰男刘城市、美丽女孩桑小婷、个性十足的蟊贼、神秘的女人马姐，原本生活在平行线上的几组人，怀着不同的目的来到省城，却因一个装着百万美元的包错综复杂的交织在一起。一座平淡的城市，一群人正在上演着疯狂的故事。一笔意外的巨款最终归落何处？各种难以想象的巧合看似偶然，实则必然。

此剧描写了一个七岁的苏州汉族男孩\"小西北\"从内地来新疆寻找爷爷，与大人走失，在几个少数民族孩子，即维吾尔族卡德尔、曼力丹、锡伯族东北的帮助下，历经曲折，终于找到爷爷，而爷爷出人意料的却是维吾尔族的一波三折的故事，展现了当代少年儿童健康、积极向上、勇敢顽强的精神