人类越来越适应合成环境，人体也开始成为加工的对象，迎来了新的变形。

故事讲述米歇尔是《纽约时报》的旅行作家，他在经历了一场悲剧后，来到了以色列的特拉维夫，这座城市的活力及与一个年轻男人的恋情让他重新振作起来。

通过闪回和闪前，讲述了青春不再的电影导演Alice (Ayelet Zurer)，对年轻编剧Sophie (Lihi Kornowski)日益痴迷。后者黑暗而令人不安的剧本，似乎并不只是虚构故事那么简单。