年轻贵族蓝郎爱上富商女儿玛丽芭。蓝郎的仆人Sempronio 建议找女巫Celestina来促进此事。但另外一个仆人Parmeno 对女巫深感怀疑，因为他清楚知道她的把戏。其后女巫让玛丽芭深信蓝郎对他的爱 ，并安排一个秘密会面, 蓝郎给了女巫子一条昂贵的金链子。两位仆人都不满意女巫提供给他们的妓女，

1937年，马德里，西班牙内战如火如荼，男人们不是战死前线，就是深陷牢狱，流亡异国成了最好的归宿。胡斯托原本是一名很有前途的律师，和年轻的妻子曼纽艾拉生活美满。战争摧毁了他们的幸福，胡斯托加入了共和军，一面抵抗佛朗哥的武装叛乱，一面利用反法西斯电台“解放之声”宣传革命。妻子则带着年幼的女儿和儿子四处