季玲（朱芷莹 饰）在一场意外之中失去了儿子，陷入了绝望和悲痛之中无法自拔。在整理儿子的遗物时，季玲发现了一张神秘的纸条，在纸条的指引之下，季玲决定前往人间仙境香格里拉，在那里，或许还留存着她和儿子之间的羁绊。

　　故事背景描述在 1967 年的六七暴动，还在英国殖民下的香港，一名大学生、单身的母亲与年轻女儿，三人错综复杂的感情故事。有趣的是杨凡导演在 1965 年于香港定居，两年后，香港就爆发了大规模的左派抗争事件，根据 Variety 的报导，杨凡表示该部电影正是一封送给香港与电影的情书。