在奥内米斯王国里，有一支本应担任宇宙探险飞行的军队——王立宇宙军。但由于种种因素，他们始终只是一支无所作为的军队，甚至被其他军队视为废物。原本安于现状，只是在军队中混日子的年轻士官希洛兹（森本玲夫  配音），与美丽的少女莉库妮（弥生みつき  配音）邂逅，被她的单纯与虔诚所吸引

这是一部典型的日本黑色幽默喜剧，影片的主人公佐平次是个骗子式的人物，影片描写他在江户时代环境恶劣的妓院里如何巧妙地施展骗术，在各种阶层的人物之间混饭吃的生存术来表现善良的有缺点的小人物。但是，这种笑是沉重的，伤感的。影片从始至终贯穿着日本大众喜闻乐见的单口相声，在相声间穿插着佐平次被扣打工还账，在艺

第一话：自幼失去父母的少女米米和奶奶住在密林深处。某天，奶奶回乡赶赴爷爷的忌日，只留下米米一人居住。这时，一对熊猫父子偶然闯进她的家中。米米成为熊猫爸爸的女儿，同时成为小熊猫胖胖的妈妈，这三个天真的小家伙组成了一个奇怪而有趣的家庭。第二天，胖胖随秘密去学校，结果引起一场混乱。当他们回到家不久，动物园