Dick、高潮、Jacky效命于塞浦路斯警队，在一次破获伪钞电版案中与Mr King结怨。　　 Mr King设下陷阱，使Dick与高潮被停职。Dick便回港探望前妻及其子。Mr King派人追杀Dick，又陷害高潮入狱，Jacky却被收买。Dick得知二友遇害，赶返塞浦路斯，营救高潮出狱，合力追查

菲律宾黑帮分子董岳于香港犯案，被警员细鬼,阿龙及其上司梁森缉捕，并由阿龙及政治部的大岛押回菲受审。不料途中让其手下救回，阿龙和大岛在当地警员范曾的协助下决定留下追捕董。在追捕逃犯的过程中，大岛和范的旧...

中央委员长千老要前往香港进行私人访问，郑大姐（郑裕玲 饰）和阿胜（张坚庭 饰）受命事先前往香港准备安全工作，岂料二人的飞机故障，最终停在了台湾机场，郑大姐对台湾方面的接待严阵以待，但一番相处下来，终与...

抗日战争时期，皖南清河镇，孤儿天星和葫芦，栖身山洞，以讨饭为生。爱犬黑马与他们相伴。一天黑马发现了受伤的新四军战士方刚，天星和葫芦将他救回山洞精心照料。方刚归队心切。天星和葫芦瞒着他找到队伍，回来后却发现方刚被“黄狗子”抓走了。在天星的帮助下，新四军抓到周连副，得到线索。陈参谋带小分队夜袭保安团部，

中央委员长千老要前往香港进行私人访问，郑大姐（郑裕玲 饰）和阿胜（张坚庭 饰）受命事先前往香港准备安全工作，岂料二人的飞机故障，最终停在了台湾机场，郑大姐对台湾方面的接待严阵以待，但一番相处下来，终与负责招待的台湾警察蒋大勇（陈松勇 饰）建立了初步信任。赶到香港的郑大姐在香港政治部督察吕sir（黄秋