太平盛世元禄年间，将军亲赐给家老的宝刀被游方武士·风祭兰之介掠走。家老之子·犬饲平四郎为追回宝刀，携幼时好友共同上路，却被风祭打得落花流水。平四郎有幸被剑术高手沟口半兵卫及其爱女小春搭救。勉强保住性命的平四郎报仇之心难泯。但是和平主义者沟口却坚持反对用武力解决问题……

1934年2月，森田波子（常盘贵子饰）随丈夫勇太郎（香川照之饰）从日本小樽来到中国东北牡丹江经营酒厂，在波子昔日情人陆军中佐大杉宽治（布袋寅泰饰）的关照下，森田夫妇的酒厂生意红火，蒸蒸日上。外表柔弱实则坚强的波子对待感情热情奔放，经过长时间的相处，她和大杉的爱火重燃，而勇太郎只能采取默认的态度。不久