1910年代，我国西部边陲，鸦片交易猖獗。镖王扎西（安亚平 饰）被洋人汤姆（龙伟 饰）看中，收买至麾下帮其运输毒品。为使扎西死心踏地卖命，汤姆许以重金并从妓院赎出扎西的相好翠花（马军勤 饰）。边关辑私队金雷（路峻 饰）奉命追查洋人贩毒事宜，苦于找不到凭证，他与师叔九曲道长多方打探，终于找到汤姆藏匿的

1960年代，盘距台湾的蒋匪帮，配合国际上反华大合唱，不断派人袭扰我沿海岛屿。得知近日又派水鬼侵犯我风云岛，司令员（王延盛 饰）派梁林（苗壮 饰）带小分队前去擒敌。特务毕金贵（由长科 饰）上岛后，急于和代号215敌特金水根（李弘 饰）接头，后被发现逃回潜艇。刘海鳝（傅惠元 饰）在艇上与上司通话，希望

解放军“钢铁英雄连”战士柏玉峰进行的饲料革命，正在军内外广泛推广，这时，连队又接受了一项军民联合演习的训练任务。赵家营大队，既是全县推广醣化饲料的试验点，又是担负这次军民联合演习的民兵连。为此，党支部书记赵忠武和副书记染霞来部队求援，请柏玉峰到赵家营一面帮助民兵进行打坦克训练，一面进行新饲料的试验。

通过两代藏族妇女的不同命运的遭遇，表现了藏族人民只有在共产党 毛主席的领导下，才能走上翻身解放的道路。