在一个宁静平凡的小镇，生活着许多孤独的人，他们渴望友情，渴望朋友，内心充满空虚。这一天，一只奇怪的大耳猴（大橋のぞみ 配音）随着桔子木箱来到小镇，由于它经常摔跤，因此被最先发现它的人命名为“摔趴”。某天，寂寞的鳄鱼盖纳（土田大 配音）登出征友启事，于是盖纳和摔趴成为了好朋友。这一天，马戏团来到了

海神的女儿波妞从深海出逃玩耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出，两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本，认为人类世界肮脏丑陋，强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇的海啸，以及永远失去魔法的威胁，波妞仍然大胆而坚决地决定——要变成人类跟宗介在一起。而承诺要永远保护波妞

内详

海神的女儿波妞从深海出逃玩耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出，两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本，认为人类世界肮脏丑陋，强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇的海啸，以及永远失去魔法的威胁，波妞仍然大胆而坚决地决定——要变成人类跟宗介在一起。而承诺要永远保护波妞