地球上一直存在着一个黑暗的地下世界。那里，两大种族――吸血鬼和狼人――在斗得你死我活，每一方都以消灭对方种族为最终目标。

影片讲述了巴瑞克在度假时爱上了茱莉娅，但她伤害了他，当两人和好约定结婚时，却因父母吵架分开了...