亨利是一个调皮的捣蛋鬼，在学校他照例带领着“紫手帮”（“Purple Hand Gang”）的一众小弟们搞各种破坏，恶作剧欺负老师。不交家庭作业也是家常便饭，可他万万没想到，这次会引发随后的一系列连锁事件。学校可能会因为竞争学校的一个邪恶校长而面临着关门大吉的危险……

冷战时，全球两大特工组织——俄罗斯“中心”与英国“圆场”明争暗斗。特工遇害，高层震怒，责成“圆场”挖出“地鼠”。怀疑对象共有5人，即圆场上任“老总”命名的锅匠，裁缝，士兵，穷人，乞丐。其中，金盆洗手的“乞丐”乔治·史迈利(加里·奥德曼 Gary Oldman 饰)本来有重大嫌疑。某日，行动组-剥头皮