影片设定在纽约市，故事围绕着一位名叫Leroy Green的有理想有抱负的青年武术家展开，他渴望像李小龙那样达到武术的最高境界，并希望得到名为“圣光”(The Glow)的神秘力量。在他成为“最后的猛龙”(The Last Dragon)的道路中，还必须勇敢面对邪恶的Sho’nuff等敌人的挑战。

米克（西恩·潘 Sean Penn 饰）的个性桀骜不驯，向往自由的他不喜欢被束缚，性格火辣但单纯。一场车祸中，帕克（埃塞·莫拉雷斯 Esai Morales 饰）的弟弟不幸成为了遇难者，而此事件的罪魁祸首，正是莽撞大意的米克。为此，米克被送入了少管所，在那里，争强好斗的米克成为了头头。

　　纽约市一所艺术高中的入学考试现场，大量怀抱艺术梦想的青年冀希望于通过器乐、表演、舞蹈考试后踏上新一段的人生征途。考生们的风格与性格差异明显，将严肃的入学测试变成了一场意外频出的喜剧。痴迷于“未来音乐”的布鲁诺、懦弱却又为母亲期望而不得不应试的桃乐丝、吹嘘自己虚构父亲的雷夫、为朋友伴舞而意外入选的

　　所有的老师和校长听到“布兰登学校”的大名之时都会暗自在心中捏一把冷汗，这所学校因为黑恶势力的潜伏和极高的校园犯罪率而在教育界臭名昭著，如今，人生遭遇了全面滑铁卢的约翰（摩根·弗里曼 Morgan Freeman 饰）即将成为这所学校的新一任校长。　　看着校园里此消彼长的歪风邪气，约翰心里充满了愤