影片延续前作剧情，故事从“小丑”亚瑟（华金·菲尼克斯 饰）被捕后展开，他在狱中等待着审判日的到来。然而，就在亚瑟与自己的双重人格缠斗之时，他不仅偶遇真爱，甚至还释放出一直潜藏在内心的旋律。

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A teenager takes on his own investigation of a murder in Washington D.C.

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强尼（布拉德·皮特 Brad Pitt 饰）做梦都想成为一名摇滚明星，为了实现这个梦想，强尼全力以赴，完全不在意周遭的世界已经发生了翻天覆地的变化，更没有好好的想过自己实现梦想的可能性有多少。某日，强尼邂逅了名为德雷特（Alison Moir 饰）的波西米亚女子，两人很快就走到了一起，度过了一段疯狂

丹拿（史蒂夫·库根 Steve Coogan 饰）是一位郁郁不得志的小演员，在演艺事业彻底泡汤后，心灰意冷的他来到了一所高中，成为了那里的戏剧课老师。对于自己的课程，丹拿从来都不放在心上，即使他的课程恶评连连，即使空空的教室里只坐了一个学生，丹拿都觉得无所谓，他只在乎自己那份微薄，但却是唯一的薪水。

影片改编自真实的故事，展现了一个理想主义者的传奇，一个流浪的故事。

　　好莱坞导演维克多（阿尔•帕西诺 饰）曾经大名鼎鼎，有过辉煌的历史。他的影片曾获过奥斯卡提名。然而，时运不济，一心追求艺术的他，却遭到大牌明星的罢演，就连一直支持他艺术的前妻也将他解雇。眼看着维克多的新片《日出日落》即将胎死腹中。

自从和妻子离婚后，约翰（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）一直单身一人，而前妻即将结婚的消息犹如一把利刃，再一次的插进了约翰的心里，愤愤不平的他忍不住的参加了前妻的结婚派对。没想到，在派对上，约翰认识了美丽温柔的莫利（玛丽莎·托梅 Marisa Tomei 饰），两人相互吸引很快便坠