影片描述了青春期的Roger在一站爆发的那段时间中的性觉醒与奇妙的经历...

　　007邦德（肖恩·康纳利 Sean Connery 饰）这次的行动将会惊险万分，因为英国军方将派他完成一项关系到英国各大城市人民安危的行动。当然，邦德随身配备的各式各样的武器将会大大增加他的胜算。这次任务起因于一个世界性的恐怖组织——魔鬼党，他们通过卧底获得了美国准备运输两枚原子弹前往英国的计划

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悠悠是1920年代的百万富翁，尽管他无所不有，住着一座大而深的古堡， 却并不开心，因为他爱着一位美丽的马戏表演者。 证交所倒闭了，他变成穷光蛋，同时也自由了。他加入了马戏团，收获了爱情。 他们的儿子长大后表演小丑，后来成长为成功的演艺明星，用他新挣的钱，买回了父亲的城堡。

查普曼英俊、潇洒、智慧过人，他的身份却是双重的。一方面是英国特务，另一方面又和德国军方签下一纸合约。他被德国人派去英国炸飞机场，搜集情报。回来后，受到德国的褒奖，而英国方面也乐意。他凭借智慧，站在了战争获胜者的一边。