一年前，某山村医院的女医生和江在山路中撞倒一名全身赤裸的美丽女子，令她惊讶的是该女子竟与院长死去的女儿一模一样。她尾随着女孩在山路间穿行，最终见到生平最为恐怖的一幕。一年后，和江迎来了两名公共安全课警察的拜访，从对方口中得知，自明治时代以来就有一个名叫富江的美丽女子存在，她所到之处总会引起情感纠

　　外表文质彬彬内心却十分腹黑的久津内（田边诚一 饰）、凭借着自己的美艳将男人们玩弄于鼓掌之间的宝田（中谷美纪 饰）、有过辉煌过去如今却落魄万分的志方（椎名桔平 饰）、骗术高明却嗜酒如命的佐佐木（妻夫木聪 饰）、贪恋美色的横山（八岛智人 饰），当这些骗子们汇聚一堂之时，会发生怎样有趣的故事呢？　　尽

20世纪60年代，国际局势风起云涌，革命气息席卷全球。适值此时，日本爆发安保运动，经过多年的攻伐和演变，从共产主义者同盟分离出来的关西派创立了激进的赤军。在创始人及核心人物或被逮捕或流亡的情况下，原大阪市立大学的学生森恒夫（地曵豪 饰）担任了赤军领导者，并与永田洋子（並木愛枝 饰）率领的革命左派合并