马拉斯表面上是一家车行的修车工，但暗地里却做着偷车的营生。一次他在外出工作时自做主张偷了一辆黑色奔驰车，却发现自己无意中卷入了一场地下毒品交易和谋杀案中，因而遭到了警察局长斯图帕尔和黑帮头目戈卢布的双...

该片为澳大利亚导演Goran Stolevski的长片处女作。故事讲述在19世纪马其顿的一个偏僻山村，一个生活在森林的年轻女巫对人类的生活充满了好奇，她意外地杀死了一个村民，然后用这位村民的皮肤装扮成了人类，这也完全激发了女巫的好奇心，她想要装扮成不同的人类来生活。