Kyle（马特·达拉斯 Matt Dallas 饰）一直在探寻自己身世之谜，终于他遇到了Adam，知道了自己的来历和潜力。他回到Trager家，并在Tom严格的训练下学会能力范围内的所有本领。每个人的情况都不太好，Nicole（玛格丽特·马科林苔 Marguerite MacIntyre 饰）变

　　故事发生在1957年的英国，本尼（明妮·德里弗 Minnie Driver 饰）和伊芙（Geraldine O'Rawe 饰）和她们的小学同学南（萨弗蓉·布罗斯 Saffron Burrows 饰）重逢了，借由南，一位名叫杰克（克里斯·奥唐纳 Chris O'Donnell 饰）