某宗教团体天之道法人代表鬼泽铁平（三国连太郎 饰）籍着宗教法人不用纳税的法律漏洞作掩护，将从其他行业得来的黑金以宗教名义藏匿起来，并且过着奢华淫糜的生活。国税局得知消息，派出侦查科的坂仓亮子（宫本信子 饰）调查此案。亮子与东大毕业的新人三岛（益岡徹 饰）几经周折，艰难取证，然鬼泽狡猾非常，调查工

继母因无力负担生活，将苏菲和她的两个妹妹都送到了制帽店去当学徒。两个妹妹很快先后就离开了制帽店去追寻各自的梦想，只有苏菲坚持了下来。一天，小镇旁边来了一座移动堡垒，传说堡垒的主人哈尔专吸取年青姑娘的灵魂，所以小镇的姑娘都不敢靠近。一个恶毒的巫婆为了报复苏菲与哈尔见面，用巫术把她变成了一个80岁的老太