祖辈相传的民俗作家一色正和（堺雅人 饰）与仰慕他的青年编辑亚纪子（高畑充希 饰）结为夫妇，新婚燕尔，夫妇俩亲昵无间，携手返回一色的出生地镰仓。回到镰仓不久，单纯的亚纪子就被眼前走过的河童小人吓了一跳。原来镰仓自古是妖气很重的一座城市，妖怪、幽灵毫无忌惮，随意现身；而当地人也见怪不怪，与异类和平相处，

　　在电视台担任制作人的风松吉（船越英二 饰）是一个风流轻浮、处处留情的男子，除却妻子双叶（山本富士子 饰）外，他还有不下十名情妇。双叶知晓丈夫的行径，却无计可施，只得专心经营酒吧以排遣苦恼。松吉的情妇们争风吃醋，彼此知道对方的存在，虽然怨恨松吉的放荡无形，却又对他眷恋不已。情妇之一的石下市子（岸恵

北满洲，梶等残败兵一个劲儿地向南逃。途中遇到逃难的男女老少，虽然帮助他们，但因饥饿疲劳一个个相继死去。梶历尽艰辛来到还残留着日本老人和女人的开拓村，他准备在这里和苏军作战，但是日本女人高喊“别在这里打仗了！”之后，他们开始了俘虏收容所的生活。梶对收容所里桐原这个卑劣小人，恨之入骨。之后，他又被诬告，